הדבר קרה במדינה אחת עתיקה והדורה אשר בארץ תימן ושמה "דמת" בעיר הזאת גרו היהודים והמוסלמים בשכנות ימים רבים וכל מקרה רע או פגע לא הכאיב נפשם. בזמן מן הזמנים ירד השטן והשטין. עלה וקטרג. ונכנס בראשו של יהודי כשר. שהיה גם יפה תאר ויפה מראה, עד שהחליט היהודי להמיר דת קדש בדת חול והתאסלם...